К тридцати годам прославленный поэт Александр Пушкин пережил немало разочарований, если не сказать — серьёзных потрясений. Позади были признание и опала, портрет В.А. Жуковского с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя», казнь и ссылка декабристов, среди которых его близкие друзья. Собственное заточение в Михайловском, «в глуши лесов сосновых», триумфальное возвращение в столицу, сватовство к известным красавицам — и один отказ за другим.
Не случайно у поэта рождаются меланхолические размышления...