Действующие лица: 1-й и 2-й Ангелы со скрипками;
Мари, Фриц, Ганс, Гретхен, Няня, Петер, Анна, гости, маленькие ангелы.
Картина первая
(звучит музыка)
На сцене появляются два Ангела со скрипками. Вместе они кружатся по сцене, подбегают к Ёлке, любуются ею.
1-й Ангел: Какая красота! Куда мы попали?
2-й Ангел: Не узнаешь? Да это же дом советника медицины Штальбаума! Здесь почти ничего не изменилось, даже ёлка стоит на том же месте!
1-й Ангел: Ну конечно! Это дом того самого Штальбаума, который подарил когда-то своим детям Щелкунчика. Какая сказка из этого получилась!
2-й Ангел: Мари и её брат Фриц давно уже выросли. Мари вышла замуж и у нее двое очаровательных детей. Кажется сегодня, в эту рождественскую ночь здесь снова произойдет что-то необыкновенное!